24/09/2024
Door Ad Spijkers
De International Federation of Robotics (IFR) heeft het World Robotics 2024 rapport uitgebracht.
Het nieuwe rapport registreerde 4.281.585 eenheden die wereldwijd in fabrieken werken, een stijging van 10%. Jaarlijkse installaties overschreden voor het derde jaar op rij de grens van een half miljoen eenheden. Per regio werd 70% van alle nieuw ingezette robots in 2023 geïnstalleerd in Azië, 17% in Europa en 10% in Amerika.
"De nieuwe statistieken van World Robotics laten een recordhoogte zien in het aantal industriële robots dat de productie wereldwijd automatiseert", aldus Marina Bill, voorzitter van IFR. "Het jaarlijkse installatiecijfer van 541.302 eenheden in 2023 is het op één na hoogste in de geschiedenis. Het is slechts 2% lager dan het record van 552.946 geïnstalleerde eenheden in 2022."
Azië
China is veruit de grootste markt ter wereld. De 276.288 industriële robots die er in 2023 zijn geïnstalleerd, vertegenwoordigen 51% van de wereldwijde installaties. Dit resultaat is het op één na hoogste niveau ooit gemeten (2022: 290.144 eenheden). Het aandeel van Chinese fabrikanten op de binnenlandse markt is sinds 2022 aanzienlijk gegroeid en bereikte 47% in 2023. Het schommelde rond de 28% in het afgelopen decennium.
De operationele voorraad was in 2023 net geen 1,8 miljoen eenheden, waardoor China het eerste en enige land ter wereld is met zo'n grote robotvoorraad. De vraag naar robots zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 toenemen, wat zal bijdragen aan een stabielere markt tegen het einde van het jaar. Op de langere termijn is er nog steeds veel groeipotentieel in de Chinese productie, met een potentieel voor een gemiddelde jaarlijkse groei van 5-10% tot 2027.
Japan bleef de op één na grootste wereldwijde markt voor industriële robots. Robotinstallaties bereikten 46.106 eenheden in 2023 - een daling van 9%. Dit volgde op twee sterke jaren met een piek van 50.435 eenheden in 2022. Dit was het op één na beste resultaat na 2018 (55.240 eenheden). De vraag naar robots zal naar verwachting in 2024 stagneren, maar in 2025 en de daaropvolgende jaren herstellen tot gemiddelde en hogere enkelcijferige percentages.
De markt in de Republiek Zuid-Korea beweegt zijwaarts: installaties bereikten 31.444 eenheden in 2023, een daling van 1% op jaarbasis. Het land was de vierde grootste robotmarkt ter wereld in termen van jaarlijkse installaties, na de Verenigde Staten, Japan en China.
India is een van de snelst groeiende opkomende Aziatische economieën. Robotinstallaties stegen met 59% tot 8.510 eenheden in 2023, een nieuw record. De vraag vanuit de auto-industrie steeg tot 3.551 eenheden, een stijging van 139%. Zowel autofabrikanten als toeleveranciers droegen bij aan deze ontwikkeling.
Europa
Industriële robotinstallaties in Europa stegen met 9% tot een nieuw record van 92.393 eenheden. In 2023 kon 80% van de nieuwe installaties worden toegeschreven aan bestemmingen in de Europese Unie (73.534 eenheden, een stijging van 2%). Vertraagde projecten werden afgerond en de achterstand werd in 2023 weggewerkt. De vraag naar robots in de regio profiteerde ook van de near shoring trend. In 2023 werd de groei sterk gedreven door de investeringen van de automobielindustrie in traditioneel sterke autoproducerende landen zoals Spanje (5.053 eenheden +31%), maar ook in kleinere markten zoals Slowakije (2.174 eenheden, +48%) of Hongarije (1.657 eenheden, +31%).
De installaties in Duitsland, de grootste Europese markt en het enige Europese land in de wereldwijde top vijf, stegen met 7% tot 28.355 eenheden. De installaties in de op één na grootste Europese markt, Italië, daalden met 9% tot 10.412 eenheden. De op twee na grootste Europese markt, Frankrijk, daalde met 13% en installeerde 6.386 eenheden.
In het Verenigd Koninkrijk stegen de industriële robotinstallaties met 51% tot 3.830 eenheden in 2023. De investeringen werden gedreven door installaties in de automobielindustrie, voornamelijk voor assemblagetaken.
Amerika
Robotinstallaties in Amerika overschreden voor het derde jaar op rij de 50.000 eenheden: 55.389 eenheden werden geïnstalleerd in 2023, slechts 1% onder het recordniveau van 2022. De Verenigde Staten, de grootste regionale markt, was goed voor 68% van de installaties in Amerika in 2023. Robotinstallaties daalden met 5% tot 37.587, toch is dit het derde hoogste recordcijfer na 2022 en 2018.
De vraag vanuit de automobielindustrie daalde met 15% tot 12.421 eenheden. Dit was in lijn met het gemiddelde van het afgelopen decennium. Installaties in de metaal- en machine-industrie stegen met 8% tot 4.171 eenheden. Installaties in de Amerikaanse elektrotechnische/elektronische industrie bleven stabiel op 3.900 eenheden (+1%).
In Canada stegen robotinstallaties met 37% tot 4.311 eenheden. Installatiecijfers in Canada zijn grotendeels afhankelijk van investeringscycli in de automobielindustrie. Het aandeel van de auto-industrie was 58% in 2023. De vraag naar robots in Mexico wordt aangestuurd door de automobielindustrie, die goed is voor 70% van de markt. Installaties in deze sector daalden met 5% tot 4.087 eenheden, wat het cyclische vraagpatroon laat zien dat bekend is in dit klantensegment. Het totale aantal installaties bereikte 5.832 eenheden in 2023, een daling van 3%.
Vooruitzichten
De OESO verwacht dat de wereldwijde groei zal stabiliseren, maar geopolitieke tegenwind wordt nog steeds gezien als een belangrijke risico- en onzekerheidsfactor. Recente crises hebben het politieke bewustzijn van de binnenlandse productiecapaciteit in strategische industrieën vergroot. Automatisering stelt fabrikanten in staat om productie in ontwikkelde economieën te vestigen zonder dat dit ten koste gaat van de kostenefficiëntie.
Tegen 2024 zal de wereldwijde economische neergang zijn dieptepunt hebben bereikt. Verwacht wordt dat de wereldwijde robotinstallaties zullen stabiliseren op 541.000 eenheden. De groei zal naar verwachting versnellen in 2025 en aanhouden in 2026 en 2027. Er zijn geen tekenen dat de algehele groeitrend voor de lange termijn in de nabije toekomst zal eindigen.
Ill.: IFR