28/10/2021
Door Ad Spijkers
Voor dit jaar wordt een groei met dubbele cijfers verwacht, en ook voor de jaren daarna geldt een linke groeiverwachting.
Tijdens een internationale persconferentie maakte de International Federation of Robotics vandaag de cijfers over 2020 bekend. World Robotics 2021 Industrial Robots geeft een recordaantal van drie miljoen industriële robots die in fabrieken over de hele wereld opereren, een stijging van 10% in vergelijking met 2019.
De verkoop van nieuwe robots in 2020 groeide licht ondanks de wereldwijde pandemie met 0,5%, met 384.000 eenheden wereldwijd. Deze trend werd gedomineerd door de positieve marktontwikkelingen in China, die de krimp van andere markten compenseerde. Dit is het derde meest succesvolle jaar in de geschiedenis voor de robotica-industrie, na 2018 en 2017.
Economie
De economieën in Noord-Amerika, Azië en Europa beleefden niet tegelijkertijd hun dieptepunt van Covid-19. De orderontvangst en -productie in de Chinese maakindustrie begonnen in het tweede kwartaal van 2020. In de tweede helft van 2020 begon de Noord-Amerikaanse economie te herstellen en even later volgde Europa.
De wereldwijde verkopen van robotinstallaties zullen naar verwachting sterk herstellen en in 2021met 13% groeien tot 435.000 eenheden. Hiermee wordt het recordniveau van 2018 overschreden. De installaties in Noord-Amerika zullen naar verwachting met 17% toenemen tot bijna 43.000 eenheden. Installaties in Europa zullen naar verwachting met 8% groeien tot bijna 73.000 eenheden. Azië zal naar verwachting de grens van 300.000 eenheden overschrijden en 15% toevoegen aan het resultaat van het voorgaande jaar. Bijna alle Zuidoost-Aziatische markten zullen naar verwachting in 2021 met het dubbele cijfers groeien.
Azië grootste markt
Azië blijft 's werelds grootste markt voor industriële robots. 71% van alle nieuw ingezette robots in 2020 werd geïnstalleerd in Azië (2019: 67%). Installaties voor China groeiden met 20%, ofwel 168.400 verzonden eenheden. Dat is het hoogste aantal ooit voor een enkel land. De installed base bereikte 943.223 eenheden (+21%).De grens van 1 miljoen eenheden zal in 2021 worden overschreden. De hoge groeisnelheid duidt op de hoge snelheid van robotisering in China.
Japan bleef na China de grootste markt voor industriële robots, hoewel de Japanse economie zwaar werd getroffen door de Covid-19-pandemie. De verkoop daalde met 23% in 2020 met 38.653 geïnstalleerde eenheden. Dit was het tweede jaar van daling, na een piek van 55.240 eenheden in 2018. In tegenstelling tot China was de vraag vanuit de elektronica-industrie en de auto-industrie in Japan zwak. Het aantal installaties in Japan bedroeg 374.000 eenheden (+5%) in 2020.
De vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021 zijn positief met een verwachte BBP-groei van 3,7%.De Japanse roboticamarkt zal naar verwachting groeien met 7% in 2021 en dit met 5% blijven doen in 2022. Onafhankelijk van de binnenlandse markt voor robotica , zullen de belangrijkste exportbestemmingen de vraag naar Japanse robotica veiligstellen. Hoewel een groot deel van de productie tegenwoordig in China plaatsvindt, was 36% van de Japanse export van robotica en automatiseringstechnologie bestemd voor China. Nog eens 22% van de export werd verscheept naar de Verenigde Staten.
Zuid-Korea was de vierde grootste robotmarkt in termen van jaarlijkse installaties. Robotinstallaties daalden met 7% tot 30.506 eenheden in 2020. De operationele voorraad robots werd berekend op 342.983 eenheden (+6% ). De exportgerichte economie heeft de pandemie tot nu toe goed doorstaan. De elektronica-industrie en de vooral de halfgeleiderindustrie investeert fors. Een investeringssteunprogramma dat in mei 2021 van start is gegaan, zal de investeringen in machines en apparatuur verder stimuleren. De vraag naar robots zowel vanuit de elektronica-industrie als vanuit de automobieltoeleveranciers zal naar verwachting groeien door 11% in 2021 en met gemiddeld 8% per jaar in de daaropvolgende jaren.
Europa
De verkopen van industriële robotinstallaties in Europa daalden met 8% tot 67.700 eenheden in 2020. Dit was het tweede jaar van daling, na een piek van 75.560 eenheden in 2018. De vraag van de auto-industrie daalde met nog eens 20%, terwijl de vraag van de algemene industrie steeg met 14%.
Duitsland, de vijf grote robotmarkt ter wereld had een aandeel van 33% van de totale installaties in Europa. Italië volgde met 13% en Frankrijk met 8%. Het aantal geïnstalleerde robots in Duitsland bleef in 2020 op ongeveer 22.300 eenheden. Dit is het op twee na hoogste aantal installaties ooit - een opmerkelijk resultaat gezien de pandemische situatie die 2020 domineerde. De Duitse robotica-industrie herstelt zich, aangedreven door sterke overzeese activiteiten. De verkoop van robots Duitsland zal naar verwachting langzaam groeien, voornamelijk ondersteund door de vraag naar goedkope robots in de algemene industrie en buiten de productie-omgeving.
In het Verenigd Koninkrijk stegen industriële robotinstallaties met 8% tot 2.205 eenheden. Met aanhoudende Covid-19 gerelateerde reisbeperkingen als een reden en Brexit als een andere, zal de vraag naar robots in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting groeien met tweecijferige percentages in 2021 en 2022. De modernisering van de Britse maakindustrie wordt gestimuleerd door een fiscale stimulans. Niettemin blijft het aantal nieuw geïnstalleerde in het VK ver achter op de aantallen in Duitsland, Italië en Frankrijk.
Noord Amerika
De Verenigde Staten vormen de grootste gebruiker van industriële robots in Amerika, met een aandeel van 79% van de totale installaties in de regio, gevolgd door Mexico met 9% en Canada met 7%. Het aantal nieuwe installaties in de Verenigde Staten daalde in 2020 met 8%. Dit was het tweede jaar van daling na acht jaar groei. De auto-industrie had in 2020 aanzienlijk minder robots nodig, maar het aantal installaties in de elektrische en elektronica-industrie groeide met 7%. De installed base in de Verenigde Staten steeg sinds 2015met gemiddeld 6% per jaar.
De algemene verwachtingen voor de Noord-Amerikaanse markt zijn zeer positief. Er is een sterk herstel gaande en de terugkeer naar het pre-crisisniveau van industriële robotinstallaties kan worden verwacht voor 2021. De robotinstallaties zullen dit jaar naar verwachting groeien met +17%. Een hausse na de crisis zal voor extra groei zorgen met lage dubbele cijfers in 2022 en daarna.
Afrika
Het al u niet verbazen dat de marktcijfers voor dit continent voor een groot deel worden bepaald door de Republiek Zuid-Afrika. In 2020 werden hier 373 nieuwe robots geïnstalleerd, een daling van liefst 61% in vergelijking met 2019. Het totaal installaties daalde met 1% en bedroeg eind 2020 zo'n 5100 stuks. De drijvende kracht is ook hier de automotive-industrie, die een vrij sterk cyclisch karakter heeft: na een topjaar volgen steeds twee jaren met duidelijk minderinvesteringen. Het land heeft echter een brede industriële basis, die veel potentie biedt voor de implementatie van robots in andere sectoren.
De rest van Afrika was in 2020 goed voor 222 nieuwe robotinstallaties, 34% minder dan in 2019. Het totale bestand aan robots is volgens de IFR 1600 installaties, en dat is een stijging van 14%. Het aantal robotinstallaties in Afrikaanse landen buiten Zuid-Afrika is dus nog zeer laag. In 2020 werden 103 robots geïnstalleerd in Marokko, 58 in Egypte, 20 in Tunisië en 41 in andere Afrikaanse landen.
Vooruitzichten
De 'boom na de crisis' zal naar verwachting in 2022 op wereldschaal licht afnemen. Van 2021 tot 2024 worden gemiddelde jaarlijkse groeipercentages in het enkelcijferige bereik verwacht. Kleine krimp kan optreden als een statistisch effect; een 'inhaalslag' "vindt plaats in 2022 of 2023. Als deze anomalie plaatsvindt, zal het de algemene groeitrend niet doorbreken. Het aantal van 500.000 geïnstalleerde eenheden per jaar wereldwijd zal naar verwachting in 2024 worden bereikt.
Illustratie: IFR, World Robotics